一、概述

農(nóng)貿(mào)市場是民生工程的重要組成部分，關(guān)系著消費者的餐桌，也是城市文明的一個重要窗口。農(nóng)貿(mào)市場作為消費者日常生活的重要公共服務設施、主要的農(nóng)產(chǎn)品零售終端及中國特色社會主義市場經(jīng)濟的重要組成部分，具有保障供應、穩(wěn)定市場價格、維護質(zhì)量安全、推動綠色環(huán)保和服務政府宏 觀調(diào)控等公益功能，在保障和改善民生方面發(fā)揮著重要作用。

農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展現(xiàn)狀

2021年上半年，全國疫情防控形勢持續(xù)向好，全國農(nóng)貿(mào)市場市場交易總額及商戶利潤較2020年同期明顯增長，整體已恢復至疫情前交易水平。

根據(jù)全國城市農(nóng)貿(mào)中心數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)貿(mào)市場中民營市場占比較高，約為47.50%；混合所有制市場數(shù)量占比相對較小，約為10.84%；國有農(nóng)貿(mào)市場占比約為23.33%；集體所有制市場占比約為18.33%。農(nóng)貿(mào)市場規(guī)模大小各異。中大型農(nóng)貿(mào)市場面積一般在2500平方米左右，一般擁有80-120個攤位。小型農(nóng)貿(mào)市場面積一般在1000平方米以下，攤位一般在50個以下。市場平均攤位租金為7.80元/平方米?天，平均每個市場覆蓋消費者約2.4萬人。

2021年我國農(nóng)貿(mào)市場基本分布

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

從各流通渠道占比調(diào)查結(jié)果顯示，全國農(nóng)貿(mào)市場 2020年總交易額約占生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售市場份額的 57%，仍然是消費者購買生鮮農(nóng)產(chǎn)品的主渠道。社區(qū)生鮮店（社區(qū)超市）約占19%，大型超市約占13%，傳統(tǒng)電商生鮮業(yè)務、社區(qū)電商、前置倉、新零售等生鮮電商平臺不足7%，剩余為路邊攤、流動售賣、農(nóng)民自售等銷售渠道。

2021年我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售市場分布

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

近年來，隨著到家便利消費需求快速增長、新型業(yè)態(tài)競爭、新冠肺炎疫情影響，農(nóng)貿(mào)市場線上到家業(yè)務占比逐年提升。調(diào)研顯示，2021年上半年農(nóng)貿(mào)市場的線上銷售渠道（包括市場自建線上銷售平臺、商戶與第三方電商平臺合作等方式）占比為6.62%，較2020年增加2.54%，較2019年增加4.22%。分城市來看，2021年上半年，一線城市農(nóng)貿(mào)市場的線上銷售渠道占比為6.95%，較疫情前增加4.20%；其他城市農(nóng)貿(mào)市場的線上銷售渠道占比為6.00%，較疫情前增加3.76%。

2019-2021年中國農(nóng)貿(mào)市場線上經(jīng)營占比

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國農(nóng)貿(mào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析報告》

全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營模式依然很傳統(tǒng)，攤位租金依然是農(nóng)貿(mào)市場運營管理方最主要的收入來源。農(nóng)貿(mào)市場運營主體的收入構(gòu)成中攤位費平均占比92.80%，其他收入主要來自市場自營。在市場主要支出項目中，房屋租賃費為主要支出項目，占總支出的35.87%；其次為員工工資占28.30%；納稅項支出占比最低，為7.96%。

農(nóng)貿(mào)市場支出占比

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

農(nóng)貿(mào)市場逐漸豐富休閑及服務功能。農(nóng)貿(mào)市場目前主要的功能是為商戶提供交易場所。隨著消費需求的多元化、個性化發(fā)展，市場功能的單一，業(yè)態(tài)的傳統(tǒng)，越來越不能滿足消費需求的變化，競爭力下降。調(diào)研顯示，含蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)、糧油、調(diào)味品、熟食干糧等加工食品業(yè)態(tài)的農(nóng)貿(mào)市場占比均在75%以上。含日用品業(yè)態(tài)的市場占50.52%。含有親子娛樂的市場占比較低，為5.15%。一線城市含有餐飲、便民服務、親子娛樂的市場占比較高，為48.19%，其他城市為38.78%。

農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營業(yè)態(tài)情況

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

三、商戶發(fā)展現(xiàn)狀

農(nóng)貿(mào)市場商戶一般為2個人經(jīng)營一個攤位，家庭主要生活來源為攤位收入，攤位每月毛利大多數(shù)在1.5-3萬元，有69.66%的商戶攤位收入是家庭全部收入來源。也有部分經(jīng)營情況較差的商戶選擇1個人經(jīng)營一個攤位，其他家庭成員通過打短工增加家庭收入。調(diào)研顯示，目前商戶的主要壓力來源于城市生活成本和攤位費，分別占比44.92%、45.85%。一線城市和其他城市市場分別有66.76%、20.37%的商戶是外地人經(jīng)營。一線城市每月的生活成本一般在4000-8000元，其他城市每月生活成本一般在4000元以下。

不同線級城市商戶生活成本情況

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

農(nóng)貿(mào)市場商戶平均每周進貨6次，69.70%的消費者為熟客。農(nóng)貿(mào)市場的上游渠道主要為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，80%以上生鮮產(chǎn)品從批發(fā)市場進貨，半數(shù)以上的商戶完全從批發(fā)市場進貨。目前來看，商戶基地直供比例較低，約5%-10%左右，一線城市供應鏈建設較完善，直供比例約為接近10%，其他城市直供比例不足5%。

商戶進貨渠道

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

四、農(nóng)貿(mào)市場消費者基本情況

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)貿(mào)市場消費者以周邊社區(qū)消費者為主，其主流消費者主要為 51-60 歲的中老年人。其到農(nóng)貿(mào)市場購買生鮮農(nóng)產(chǎn)品的頻次一般為每天一次，客單價集中在 31-50 元，具有購買頻次高，客單價低的特點。農(nóng)貿(mào)市場消費者每天購買一次生鮮農(nóng)產(chǎn)品的占比為 55.75%，高于所有渠道消費者每天購買一次生鮮農(nóng)產(chǎn)品平均占比10個百分點。兩三天購買一次生鮮農(nóng)產(chǎn)品的消費者占比 27.01%。

農(nóng)貿(mào)市場消費者購買頻率

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

目前，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通渠道主要包括農(nóng)貿(mào)市場、大中型超市、社區(qū)零售店、新零售平臺、社區(qū)電商、路邊攤（含集市）等。調(diào)研顯示，目前，消費者選擇農(nóng)貿(mào)市場、社區(qū)零售店和大中型超市作為日常購買農(nóng)產(chǎn)品的主要渠道的比例分別為 77.27%、46.84%和 44.78%，農(nóng)貿(mào)市場依然是消費者的首選。其中，連鎖生鮮便利店、社區(qū)生鮮店和社區(qū)菜店等社區(qū)零售店已超過大中型超市，成為消費者購買生鮮農(nóng)產(chǎn)品的第二大渠道。各類生鮮電商、新零售平臺雖然發(fā)展迅速，但將生鮮到家電商、新零售平臺和社區(qū)電商作為日常購買生鮮主要渠道的消費者均不足 25%，目前主要作為補充渠道豐富消費者的選擇。

消費者生鮮購買主渠道

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

農(nóng)貿(mào)市場吸引消費者的主要因素是其濃郁的煙火氣，消費者喜歡到農(nóng)貿(mào)市場體驗討價還價和挑選商品的煙火氣。調(diào)研顯示，對于農(nóng)貿(mào)市場的煙火氣，消費者最為青睞的是可現(xiàn)場挑選及可貨比三家，給出 5 分的占比分別為 32.78%、25.81%。

消費者對農(nóng)貿(mào)市場印象

注：分數(shù)越高滿意度越高

資料來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、智研咨詢整理

調(diào)研顯示，在新鮮程度、食品安全、價格便宜、品類豐富、可現(xiàn)場挑選、購物環(huán)境、便利性等幾個選項中，消費者最看重的購買因素分別是食品安全、新鮮程度、品類豐富和便利性，分別有49.88%、44.14%、28.67%和28.59%的消費者選擇非常看重。此外，有51.29%的消費者均表示比較看重便利性，消費者對便利性的要求明顯提高。

農(nóng)貿(mào)市場消費者生鮮采購注重的因素