投資要點：

　　我國農業發展的三個階段：縱觀數千年的國內外農業史，我國的農業的過去和未來可以歸納為三個階段，全國平均來看，2025 年實現農業 2.0；黑龍江地區農業規模化走在前列，初步達到農業 2.0：

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　　農業 1.0 是以體力勞動為主的小農經濟時代；

　　農業 2.0 是機械化生產為主、適度經營的“種植大戶”時代；

　　農業 3.0 是以現代科學技術為主要特征的農業。

　　我國農業 1.0 到 2.0的后半場加速：從 1.0 到 2.0 的躍升本應該是自然緩慢演進的，但這些情況并未在我國明顯出現，原因就在于過去的城市化進程給我國留下了畸形的人口結構，很多流動人口并未從農業生產中真正解放出去，農業生產的主體仍然太多，生產規模無法擴大，農業生產只能維持在比較原始的狀態。然而，正所謂“厚積薄發”，土地制度改革、戶籍制度改革以及勞動力短缺帶來的農村人口加速轉移將還上過去欠下的“賬單”，農村人口減少會“后半場加速”，我國未來從農業 1.0 到2.0 的進程大概率會很快完成。

　　從農業 1.0到 2.0的進程中，值得關注的是農資板塊：隨著種植規模的擴大，成本效益觀念增強，農民會對正在使用的現有品種生產資料提出更高的要求。那些能夠提供更優質產品和服務的廠商將更加受青睞，這將加速行業的優勝劣汰，提升行業的集中度。重點關注大北農、登海種業等優質農資公司。

　　農業 2.0 到 3.0的躍升將是加速的：小農經濟的減少為規模化提供了最初的發展空間，而當規模化開始成為一種常態后，其內在的規模經濟將趨勢規模化程度進一步提高。一個通俗的理解就是，地大了，農民照顧不過來了，這個時候把科技植入到農業生產中去就會產生額外的效益。而當更多的物質和服務進入到農業生產時，規模效益就會不斷發酵，從而加速規模化，不斷把勞動力排除出去。

　　從 2.0到 3.0 將是農業生產方式的根本變革，孕育更多機會：農業 3.0 的生產端將是規模化、機械化、科學化；而從產業鏈的角度來看，整個鏈條的產業化和組織化程度將不斷加強，這與當前的狀態相比將是革命性的變革，在整個產業鏈的革命性重構中蘊含巨大的投資機會。首先關注誰能擔當產業鏈的重構者，我們更加看好擁有市場和渠道資源的下游企業向上游生產環節的延伸，重點關注極具大糧商潛質的象嶼股份；其次，大型農機、高壁壘農資和服務、農業信息裝備和技術的發展非常值得關注。

　　風險提示：土地經營規模化進度低于預期。

　　我國農業發展的 1.0、2.0 和 3.0

　　縱觀數千年的國內外農業史，我國的農業的過去和未來可以歸納為三個階段：

　　農業 1.0是以體力勞動為主的小農經濟時代

　　由于我國人口眾多，人均占有面積少，不論是傳統社會的小農經營模式還是改革開放后的家庭聯產承包責任制，都是以小農經濟為特征的。

　　小農經濟是以個體家庭為主要單位，農業經營規模不大的一種經濟形態，其本質特征是家庭經營，生產規模小。我國小農經濟產生于春秋戰國時期，即在鐵犁牛耕技術的出現普及與封建土地所有制的確立之后。小農經濟隨著生產力發展水平和社會制度的變化，具有三種社會屬性，即封建小農經濟、資本主義小農經濟和社會主義小農經濟。雖然勞動工具經歷了從畜力到小型機械的變遷，但小農經濟仍是以體力勞動為基礎或起決定性作用的。

　　農業 2.0是機械化生產為主、適度經營的“種植大戶”時代

　　農業經營大戶包括家庭經營制的個體大戶、雇工經營制的農場大戶、合作（合伙）經營制的組織大戶和公司經營制的企業大戶四種類型。

　　目前各地一般劃定“大戶”主要看其規模，如種植業大戶以畝數計，養殖大戶以頭數計，農產品加工大戶以投資額計，營銷大戶以銷售額計，“四荒”開發大戶以畝數計。

　　有學者在研究水稻農戶時，把水稻生產規模小于 5 畝稱為小戶，5-10 畝成為一般戶，10-50 畝稱為大戶，50 畝以上的成為規模戶四類（廖西元等 2004）；

　　部分學者用 15 畝作為標準來劃分農戶的規模類型（張建杰 2008）；

　　也有學者認為 10 畝及以上是一個重要的規模標準（張忠根和史清華 2001；李岳云等1999）；

　　有的學者將 2 公頃（30 畝）作為小農生產與大農生產的基本分界線（向國成等 2002）；

　　也有的學者把 3.33 公頃（50 畝）作為衡量大戶的標準（周波 2010；李曉明等 2008）；

　　還有很多學者選擇了 100 畝經營規模為大戶的參考標準，如朱紅根等（2008）、周曙東等（2008）。

　　原中央農業政策研究室和國家統計局提出的衡量專業戶（大戶）的標準，即以戶為單位計算，其主要勞力或多數勞力從事某項專業生產，或進行專業經營活動時間在 60%以上，專業收入占家庭總收入 60%以上；專業產品的商品率達到 80%以上，其中糧食專業戶商品率達到 60%以上，出售產品收入(包括服務性收入)高出當地(縣)農村平均水平的一倍以上。

　　綜合以上文獻研究結論我們可以定義種糧大戶是指以家庭承包經營為基礎，采用雇工和機械工具經營的方式，從事糧食作物經營收入占家庭總收入 70%以上，土地經營規模大概在 100畝以上的專業種植戶。

　　農業 3.0是以現代科學技術為主要特征的農業

　　發展現代農業，是要用現代物質條件裝備農業，用現代科學技術改造農業，用現代產業體系提升農業，用現代經營形式推進農業，用現代發展理念引領農業，用培養新型農民發展農業，提高農業水利化、機械化和信息化水平，提高土地產出率、資源利用率和農業勞動生產率，提高農業素質、效益和競爭力。



　　對我國農業現代化進程的基本判斷

　　全國平均來看，2025 年實現農業 2.0

　　根據我們前期在《下一個十年，許你不一樣的農業——從人口變遷的視角看未來農業發展》中的研究，當前我國每個農村勞動力的平均耕地占有量約為 6 畝左右，假定每戶 3-4 個勞動力，則平均每戶的耕地數量為 18-24 畝。

　　根據我們測算，到 2025 年，我國農業勞動力人均均耕地面積有望達到 26.87 畝，每戶 3-4個勞動力，則平均每戶的耕地數量為 80-107 畝。所以，到 2025 年全國平均耕種規模可達到農業 2.0 的標準。

　　黑龍江農業規模化走在前列，初步達到農業 2.0

　　東北地區（三省一區）是我國重要的商品糧基地，其在農業規模化方面也領先于其他地區。從農村人口人均耕地面積來看，東北地區市全國平均的 3 倍。

　　而黑龍江省更是在耕地面積、糧食播種面積、糧食總產量、人均耕地、人均售糧、人均糧食都居于東北主產區中的第一位。

　　黑龍江省農村人口人均耕地面積是全國平均水平的 4.4 倍，按當前全國戶均耕地面積測算，黑龍江省戶均耕地面積約為 80-105 畝，當前已經初步達到農業 2.0 的標準。

　　農業 1.0 到 2.0 的后半場加速

　　從 1.0到 2.0的躍升本應該是自然緩慢的

　　傳統農業是農民家庭生活與農業生產的高度結合，農戶精根細作，而且農業生產中的很多成本是隱性的，在極其分散的農業經濟中進行規模化經營并不具備成本上的優勢。在規模化生產其他方面優勢（比如食品安全的保障）發揮不出來的情況下，規模化生產相對傳統農戶生產方式并不占優，或無法生存。

　　這個階段，農業規模化的提升主要依靠城鎮化率的提升。隨著越來越多的農民走入城市，為農業規模化提供了最初的發展空間。一般來說，這個階段中農業規模化提升的速度會比較慢，因為人口的流動是逐漸完成的。

　　但我國未來從農業 1.0到 2.0的進程會很快

　　在農業人口向城市流動的城鎮化過程中，應該發生的是農業人口的減少，農業規模化的提升和生產現代化水平的不斷提高。然而，這些情況并未在我國明顯出現，反而是農村面貌更加凋敝，農業生產方式依然落后。

　　原因是什么？就在于過去的城市化進程給我國留下了畸形的人口結構，對于農業生產來說，大齡勞力、婦女、少量青壯年以及在農村城市兩邊跑的流動人口承擔了生產的任務，很多流動人口并未從農業生產中真正解放出去，農業生產的主體仍然太多，生產規模無法擴大，農業生產只能維持在比較原始的狀態。另外，常住勞動力中勞動能力較差的人數占大多數，這樣的勞動力結構也是非常不利于農業生產規模化以及現代化水平提升的。

　　正所謂“厚積薄發”，出來混總是要還的！土地制度改革、戶籍制度改革以及勞動力短缺帶來的農村人口加速轉移將還上過去欠下的“賬單”，農村人口減少會“后半場加速”，我國未來從農業 1.0 到 2.0 的進程大概率會很快完成。

　　從農業 1.0到 2.0的進程中，值得關注的是農資板塊

　　農業 2.0 時代，中大戶的生產方式和小農時代并未發生根本性變化，傳統農業技術之外的力量還不足以產生深刻影響。

　　但有一點需要注意，隨著種植規模的擴大，成本效益觀念增強，農民會對正在使用的現有品種生產資料提出更高的要求。那些能夠提供更優質產品和服務的廠商將更加受青睞，這將加速行業的優勝劣汰，提升行業的集中度，重點關注大北農、登海種業等優質農資公司。

　　農業 2.0 到 3.0 的躍升將是根本變革

　　從 2.0到 3.0的躍升將是加速的

　　小農經濟的減少為規模化提供了最初的發展空間，而當規模化開始成為一種常態后，其內在的規模經濟將趨勢規模化程度進一步提高。一個通俗的理解就是，地大了，農民照顧不過來了，這個時候把科技植入到農業生產中去就會產生額外的效益。而當更多的物質和服務進入到農業生產時，規模效益就會不斷發酵，從而加速規模化，不斷把勞動力排除出去。

　　與傳統農業相比較，現代農業的“現代化”具備下面七個方面的特征：

　　1、生產過程機械化。這主要是指通過運用先進設備代替人力手工勞動，在產前、產中產后各環節中較廣泛地進行機械化作業，以降低勞動的體力強度，提高勞動生產效率。機械化并不等于現代化，但它卻是現代化的重要構成要素，它是實現現代化的基礎。

　　2、生產技術科學化。科技，是改造傳統農業，發展現代農業的動力源泉。通過把先進的科學技術廣泛應用于農業，以提高產品產量、提升產品質量、降低生產成本、保證食用安全的效果。21 世紀是科技的世紀。新技術、新材料、新能源的出現，將使農業現狀發生巨大的變化，科技將在對傳統農業的改造過程中，發揮至關重要的作用。

　　3、增長方式集約化。過去的經驗表明，粗放經營與傳統農業有一定的對應關系，而集約經營與現代農業有一定的對應關系。由傳統農業向現代農業的發展，一個基本的同步條件就是農業的增長方式要從粗放型向集約型轉變，摒棄傳統的粗耕簡作，推廣現代的精耕細作，挖掘農業內部潛力，降低生產成本，提升產品檔次，提高綜合效益。

　　4、經營循環市場化。現代農業通過面向市場來組織生產，投入——產出——消費的經營循環都要在市場上得以實現。這是農村經濟由傳統的自給自足自然經濟形態走上現代的、商品的市場形態的必由之路。

　　5、生產組織社會化。現代化的生產，應該是社會化大生產。小而全和封閉型經營狀態不再適用，專業化分工組織與開放式經營道路成為發展的主流。生產的專業化、生產組織的合理化、流通范圍的國際化，構成了農業現代化必備的“三要素”。

　　6、生產績效高優化。高產優質高效是農業現代化的目標。能否做到高產優質高效，這是我們檢驗農業現代化成功與否的決定性因素。

　　7、勞動者智能化。在農業生產經營過程中，先進的生產工具靠人去創造，先進的科學技術靠人去摸索，先進的管理經驗靠人去總結，先進的經營體制和運行機制靠人去應用。

　　農業產業鏈的一體化程度也將加快食品安全、價格風險等因素將促進糧食產業鏈一體化程度提升。但總體而言，我國當前的農業生產是及其分散的，產業化、組織化程度也非常低，規模化程度與產業化組織化互相制約。

　　農業產業鏈一體化存在“分散陷阱”，原因在于，在農業生產非常分散的情況下，全產業鏈的把控成本非常高，這會極大地阻礙產業化的推進。而未來的種植規模化將幫助產業鏈突破一體化的“分散陷阱”。

　　從 2.0到 3.0將是農業生產方式的根本變革，孕育更多投資機會

　　農業 3.0 的生產端將是規模化、機械化、科學化；而從產業鏈的角度來看，整個鏈條的產業化和組織化程度將不斷加強，這與當前的狀態相比將是革命性的變革，在整個產業鏈的革命性重構中蘊含巨大的投資機會。

　　第一、誰能擔當產業鏈的重構者？與生豬養殖行業已經形成較高規模化程度不同，我國種植業目前目前仍然非常分散，從種植端向市場端延伸的難度很大，更有可能的是擁有市場和渠道資源的下游企業向糧食的生產環節延伸，特別是未來糧食流通市場化改革后，掌握了流通和下游銷售渠道的企業在產業鏈重構中會有更大的機會，重點關注極具大糧商潛質的象嶼股份。

　　第二、關注大型農機、高壁壘農資和服務、農業信息裝備和技術。未來的規模化經營需要大型農機，小型農機將不斷退出。在未來的糧食產業鏈重構中，只有那些擁有高壁壘的農資和服務提供商才有存活的空間且可以在產業鏈整合中獲得更多環節中的價值分配，不然就會被產業鏈的重構者整合掉。科學化的精準農業離不開農業信息裝備和技術，隨著農業 3.0 狀態的開啟，該領域將面臨從無到有的市場空間。